Arranca el canje voluntario de deuda en pesos para extender vencimientos hasta 2024 y 2025
Desde hoy comienza la operación y se espera una adhesión cercana al 70%. Críticas cruzadas entre oposición y entidades bancarias.
El Gobierno pondrá en marcha hoy el canje voluntario de deuda en pesos con vencimiento en el segundo trimestre de 2023 por dos canastas de bonos, una que incluye exclusivamente títulos ajustados por inflación (CER) y otra con una combinación del 70% ajustados por CER y 30% de bonos duales -que ajustan por inflación o tipo de cambio-, con vencimientos en 2024 y 2025.
En el mercado existe una fuerte expectativa de que el canje de títulos -que están mayormente en poder de entidades públicas, bancos, y aseguradoras- logre un importante nivel de adhesión.
Economistas y especialistas financieros consideraron que la operación contaría con un piso de adhesión de entre 60% y 80% sobre el total de los vencimientos involucrados, estimados en 7,3 billones de pesos.
El lunes, al anunciar la decisión a los bancos, el ministro de Economía, Sergio Massa, resaltó el hecho de "poder plantearnos una oferta de dos canastas, la posibilidad de tener un programa de deuda que, inclusive, desactiva esa idea de la bomba, de que cada dos o tres meses está algo por explotar y que le da una curva de vencimiento 2024, 2025, mucho más ordenada, asociada además al programa de orden fiscal".
En las últimas jornadas la medida fue criticada por referentes económicos y políticos de Juntos por el Cambio. El pronunciamiento de la principal fuerza de oposición fue objetado por las entidades bancarias, que en el contexto imperante salieron a apoyar la operación.
El presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio Cesario, que agrupa a entidades de capitales internacionales con operaciones en el país, defendió el canje de deuda en pesos que anunció el Ministerio de Economía y cuestionó que la oposición la haya calificado como una operación "vil y ruinosa". "No hay que mezclar las cuestiones políticas con lo que esto significa en materia económica", dijo Cesario.
"Los bloques legislativos de Juntos por el Cambio advertimos sobre los graves riesgos que implica el canje de deuda que prepara el Ministerio de Economía", sostiene el comunicado que lanzó la oposición y advierte que la "nueva maniobra sólo traerá más inestabilidad".
